چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟


تابع لاگ ربات تریدر

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟: بسیاری از معامله گران از برنامه معاملاتی(Trading Plan) استفاده نمیکنند و یا برنامه پیچیده ای دارند. و یا اینکه اصلا اطلاع ندارند که چگونه یک برنامه معاملاتی بسازند.

در این مقاله بررسی میکنیم که چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم. سپس یک نمونه از برنامه معالاتی را بررسی میکنیم تا متوجه شوید که چگونه برنامه معاملاتی خود را بسازید.

برنامه معاملاتی چیست؟ و چرا به آن نیاز دارید؟

برنامه معاملاتی، یک چک لیست برای معامله در بازار است. در این چک لیست، تمام جوانب یک معامله به ترتیب نوشته میشود.

پس این چک لیست راهنمای شما در معاملات است. به طور کلی، برنامه معاملاتی دربرگیرنده اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شما میباشد و یک چک لیست در اختیار شما قرار میدهد که چگونه به این اهداف برسید.

آیا فکر میکنید که برنامه معاملاتی باید بیش از حد طولانی باشد و جزئیات خیلی زیادی را دربرگیرد؟

بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی مثل پرایس اکشن چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ را فراگرفتید، قادر خواهید بود تمام جوانب روش معاملاتی خود را به بخش های مختلف تقسیم کنید.

بدین طریق ، یک چک لیست یا برنامه معاملاتی ساخته اید که شما را در مورد ورود یا عدم ورود به یک معامله راهنمایی میکند. برنامه معاملاتی میتواند شامل لغت و تصویر باشد که در ادامه یک نمونه را بررسی میکنیم.

همه معامله گران به برنامه معاملاتی احتیاج دارند به این علت که نباید بر اساس احساسات معامله کنند.

شغل معامله گری سرشار از احساسات است. و باید از یک برنامه هدفمند پیروی کنید که تمام اقدامات شما در بازار را از پیش تعیین میکند. در غیر اینصورت، یک معامله گر احساسی میشوید و فقط ضرر میکنید.

adults analysis brainstorming 1661004 1 - برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟

بهترین مزیت برنامه معاملاتی این است که شما را از معاملات دست دوم و نامطمئن دور نگه میدارد.

بدین ترتیب، ضررهای شما کاهش و سود شما افزایش میابد. بسیاری از معامله گران از یک معامله خارج میشوند و وارد یک معامله دیگر میشوند.

در صورتی که باید همانند یک تک تیر انداز عمل کنند یعنی صبر کنند که یک معامله خیلی خوب شکل بگیرد. علت اینکه اینگونه عمل میکنند این است که هنوز برنامه معاملاتی خود را تنظیم نکرده اند.

بهترین راه برای سودآور شدن این است که تعداد معاملات کمتری انجام دهید و بر روی کیفیت معاملات تمرکز کنید. برای دستیابی به این هدف میتوانید از برنامه معاملاتی استفاده کنید.

حال اجزاء مختلف یک برنامه معاملاتی را بررسی میکنیم:

اجزاء برنامه معاملاتی:

حال اجزاء یک برنامه معاملاتی را بررسی میکنیم. این اجزاء، الزامی و ضروری هستند و در صورت نیاز میتوانید جزئیاتی را به آن اضافه کنید. اما جزئیات خیلی زیادی را به آن اضافه نکنید چون دنبال کردن آن سخت میشود.

یک برنامه معاملاتی شامل بخش های زیر است:

۲- اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود در بازار را تعریف کنید.

۳- استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید. نحوه تحلیل و معامله در بازارهای مالی را با جزئیات کامل مشخص کنید.

۴- استراتژی مدیریت سرمایه را تعریف کنید؛ که شامل این موارد است: ریسک و بازدهی در هر معامله، بازدهی واقع گرایانه با توجه به شرایط بازار چقدر است؟ چه مقدار ضرر در هر معامله را میتوانم تحمل کنم؟ برای برداشت پول از حساب باید از چه استراتژی بلندمدتی استفاده کنم؟ بعد از کسب سود، ماهانه چه مقدار پول از حساب برداشت کنم؟

۵-کارهای مختلف را بررسی کنید: مثل بررسی جفت ارزهای اصلی، زمان معاملاتی، اخبار و غیره.

۶- قبل از اینکه وارد بازار بشوید، همه چیزا را مجدد چک کنید. قبل از اینکه معامله کنید، از خودتون بپرسید که اگر وارد این معامله نشوید، احساس حماقت میکنید؟ یا اینکه باید بیشتر در مورد این معامله فکر کنید و مقالات مختلفی بخوانید تا ستاپ خود را تعدیل کنید؟

برنامه معاملاتی به پایان رسید.

check class desk 7103 - برنامه معاملاتی چیست؟

حال مثالی از این برنامه معاملاتی در بازار فارکس را بررسی میکنیم.

(توجه: این یک مثال فرضی است، اما شما میتوانید از این مثال به عنوان نمونه استفاده کنید تا برنامه معاملاتی خود را بسازید. میتوانید جزئیات دیگری چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ به این برنامه اضافه کنید. چون این فقط یک مثال کلی از یک برنامه معاملاتی است).

برنامه معاملاتی در بازار فارکس:

۱-بررسی روزانه:

هیچوقت بدون مشاوره با برنامه معاملاتی خود وارد معامله ای نشوید. چون برنامه معاملاتی باعث میشود که شما هدفمند بمانید و از احساسات دوری کنید. و این باعث میشود که شما در بلندمدت سودآور شوید.

وقتی وارد معامله ای میشود، نباید معامله را اصلاح کنید. یعنی باید احساسات را نادیده بگیرید و به مشاهدات اولیه خود تکیه کنید.

هیچوقت نباید بیشتر از آستانه تحمل خود ریسک کنید. و همیشه باید ریسک را بر اساس مقدار از پیش تعیین شده در نظر بگیرید.

۲-اهداف معاملاتی:

-اهداف کوتاه مدت

هدف کوتاه مدت این است که هر ماه بصورت دائمی سودآور باشیم. همچنین باید معامله گر صبور و منظمی باشیم و از برنامه معاملاتی پیروی کنیم.

-اهداف بلندمدت

هدف بلندمدت این است که با استفاده از استراتژی معاملاتی، صبر و نظم در پیروی از برنامه معاملاتی، بتوانیم حساب معاملاتی خود را به ۲۵ هزار دلار برسانیم.

۳-استراتژی معاملاتی فارکس:

در این قسمت، بازار را بررسی میکنیم تا ستاپ پرایس اکشن پیدا کنیم.

۱-شرایط بازار را بررسی کنید: آیا بازار در روند است و یا اصلاحی است؟

اول از همه، باید مشخص کنید که بازار در چه شرایطی است. یعنی باید جهت کلی بازار را درک کنید و بعد در آن جهت معامله کنید. بدین منظور، اگر سقف ها و کف های بالاتر داشته باشیم، به این معنی است که روند صعودی داریم.

اگر سقف ها و کف های پایینتر داشته باشیم، به این معنی است که روند نزولی داریم. همچنین میتوانید از میانگین متحرک ۲۱ دوره و ۸ دوره استفاده کنید تا مومنتوم بازار را متوجه شوید.

در بازار اصلاحی، بازار بین یک سطح حمایتی و مقاومتی در نوسان است. پس در برنامه معاملاتی خود تصویری مانند شکل زیر را قرار میدهید تا بخاطر بیاورید که باید به دنبال چه چیزی بگردید.

برنامه معاملاتی چیست؟

1 1 - برنامه معاملاتی چیست؟

۲-حمایت و مقاومت کلیدی در چارت روزانه را مشخص کنید و آنها را بر روی چارت رسم کنید:

بعد از اینکه جهت بازار را مشخص کردید، باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را بر روی چارت رسم کنید.

این سطوح، همان نقاط تلاقی هستند که در آنها باید به دنبال استراتژی های پرایس اکشن بگردید. پرایس اکشنی که در این سطوح شکل میگیرد به مان نشان میدهد که آیا قرار است بازار در جهت مومنتوم حرکت کند یا نه.

2 1 - برنامه معاملاتی چیست؟

۳-به دنبال پرایس اکشنی باشید که در سطوح تلاقی(حمایت و مقاومت) شکل میگیرد. دقت کنید که فقط باید ستاپ هایی که خیلی واضح هستند و در نقطه تلاقی شکل گرفته اند را معامله کنید:

قبل از اینکه برنامه معاملاتی خود را بسازید، باید از استراتژی های پرایس اکشن اطلاع داشته باشید.

برای مثال در شکل زیر، استراتژی پین بار نزولی در یک بازار نزولی را داریم. در برنامه معاملاتی خود باید عکسهایی از معاملات ایده آل خود قرار دهید.

این امر به شما کمک میکند تا بخاطر بیاورید که ستاپ های با احتمال بالا چگونه هستند.

3 - برنامه معاملاتی چیست؟

مدیریت سرمایه:

۴-بهترین جا برای ایست ضرر کجاست؟ چند دلار ضرر در یک معامله را میتوانم تحمل کنم؟

بخاطر داشته باشید که همیشه باید مقدار ریسک را بر اساس دلار محاسبه کنیم و نه بر اساس پیپ یا درصد.

۵-بهترین روش برای تعیین هدف سود چیست؟

آیا با توجه به شرایط بازار و نزدیکی حمایت و مقاومت، میتوانیم به ریسک-بازدهیِ ۱:۲ برسیم؟

4 - برنامه معاملاتی چیست؟

۶-در چه جفت ارزی معامله کنیم؟ آیا باید در جفت ارزهای اصلی معامله کنیم؟(مثل EURUSD،GBPUSD،AUDUSD،USDJPY،EURJPY،USDCAD،USDCHF،NZDUSD).

۷-ستاپ مورد نظر ما در چه ساعتی در روز شکل گرفته است؟ اما در طی ساعات معاملاتی نیویورک اورپا شکل گرفته است؟

۸-میتوانید اخبار اقتصادی را بررسی کنید

ستاپ معاملاتی خود را مجدد چک کنید:

۹-ستاپ هایی که خیلی واضح هستند را معامله کنید: این سوال را از خودتان بپرسید که اگر وارد این معامله نشوید، احساس حماقت میکنید؟ یا اینکه باید بیشتر در مورد این معامله فکر کنید؟ پس قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را فشار دهید، این سوالات یا سوالات مشابه را از خود بپرسید.

نتیجه گیری:

حال متوجه شده اید که چگونه باید برنامه معاملاتی خود را بنویسید. از ساختار برنامه معاملاتی و اجزاء آن مطلع شده اید.

داشتن برنامه معاملاتی و پیروی از آن باعث میشود که سریع تر به اهداف خود برسید. باید به این باور برسید. پس نباید بدون یک برنامه معاملاتی، وارد معامله شوید.

بعد از اینکه برنامه معاملاتی را ایجاد کردید، باید مطمئن شوید که از آن در تمام معاملات خود پیروی کنید.

بدین ترتیب عادت هایی مثل صبر و نظم، تقویت میشوند. و این عادت ها هستند که باعث میشوند شما در بلندمدت سودآور بشوید.

برای اطلاع از استراتژِ پرایس اکشن، میتوانید کورس پرایس اکشن با نایل فولر و یا کورس پرایس اکشن با ال بروکس را مشاهده کنید.

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

ساخت ربات تریدر

در این مطلب مرحله به مرحله ساخت ربات تریدر را بررسی می کنیم. معمولا ربات های تریدر جزو پروژه هایی هستند که به نظر من هر برنامه نویسی باید حداقل نحوه ساخت آنها را بداند. در اینجا به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری را آموزش خواهیم داد. یعنی تمام مفاهیم و مباحثی که برای ساخت چنین رباتی نیاز است را برای شما آورده ایم. (به جای اینکه صرفا کدهای ربات را بیاوریم!)‌

از این گذشته شما خودتان باید بتوانید پروژه را به صورت کامل کد بزنید. در این مقاله تمام مواردی که برای ساخت یک ربات تریدر نیاز است بدانید را خواهید دید. (از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده)‌

۱. یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید

اولین قدم در ساخت این پروژه این است که یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید. این موضوع کاملا بستگی به شما دارد و می توانید با هر زبانی که راحت هستید شروع کنید. البته پیشنهاد من این است که از زبان پایتون استفاده کنید چون اگر بخواهید از ML در ربات خود استفاده کنید کار راحتی خواهید داشت.

۲. حوزه کار ربات را تعیین کنید

این مرحله معمولا در آموزش های مربوط به ساخت ربات نادیده گرفته می شود. برای کار با ربات باید به صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید دارایی ها را معامله کنید. در واقع این موضوع به اندازه دانستن نحوه برنامه نویسی مهم است. بنابراین، برای این مرحله باید تصمیم بگیرد که می خواهید چه دارایی هایی را معامله کنید (به عنوان مثال سهام،‌ ارزها، رمزارزها و…)

در این مرحله من به شدت رمزارزها را پیشنهاد می کنم. دلیل این حرف این نیست که من طرفدار رمزارزها باشم بلکه به این دلیل است بازار رمزارز ها هر ۲۴ ساعت روز و هر ۷ روز هفته فعال است و ربات می تواند کار کند.

بیشتر دارایی ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی برخی روز های خاص هفته امکان معامله و ترید کردن را دارند. به عنوان مثال معمولا بازارهای سهام بین ساعات ۹ تا ۴ باز هستند و در آخر هفته ها نیز فعالیت نمی کنند. یا اینکه بازار فارکس هر ۲۴ ساعت روز فعال است اما در آخر هفته ها امکان فعالیت ندارد.

به این دلایل شما اگر یکی از رمزارزها را انتخاب کنید ربات شما می تواند به صورت همیشگی در حال معامله باشد. اما این موضوع مشکلاتی نیز دارد به عنوان مثال بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است،‌ این بدان معنی است که امکان ضرر کردن زیاد نیز وجود دارد اما در این بازار شما می توانید استراتژی های خوبی برای معامله کردن یاد بگیرید.

طبق گقته های بالا اگر تصمیم دارید ربات خود را در زمینه رمزارزها بسازید در این لیست می توانید رمزارزهای مهم با حجم معاملاتی بالا را ببینید.

۳. یک سرور انتخاب کنید

اگر صرافی را یک میدان جنگ در نظر بگیریم شما به یک مکان برای حمل نیروهای خود نیاز دارید. (سعی کنید با این تشبیه احمقانه کنار بیایید!)‌ آنچه که در مورد آن صحبت می کنم یک سرور است. شما برای ارسال درخواست به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.

البته در مرحله ساخت و آزمایش ربات بدیهی است که می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید (یا هاست رایگان تهیه کنید) اما در مرحله کار ربات که نیاز به کار کردن ۲۴ ساعته ربات است کامپیوتر شما انتخاب مناسبی نیست.
از این رو من دو پیشنهاد دارم:

  • از Raspberry Pi به عنوان سرور استفاده کنید.
  • از Cloud استفاده کنید.

من فکر می کنم اجرای ربات با استفاده از Pi ایده جالبی است. بهتر است آن را امتحان کنید. با این حال بیشتر افراد به یک سرویس میزبانی ابری مانند AWS،‌ Azure یا Digital Ocean متوسل می شوند. اکثر میزبانان خدمات ابری، یک سطح از خدمات خود را به صورت رایگان عرضه می کنند. بنابراین حتی ممکن است بتوانید ربات خود را به صورت رایگان میزبانی کنید.

در مورد سرورها من نمی توانم بیشتر از این راهنمایی کنم چون این کاملا به شما بستگی دارد و برای پروژه کوچکی مثل این نباید زیاد تفاوتی ایجاد کند.

۴. ربات را بسازید

اکنون در حال رسیدن به قسمت جالب این پروژه هستیم. قبل از ورود به این مرحله باید مراحل زیر را گذرانده باشید:

  • در صرافی تایید هویت شده باشید.
  • برای انجام معاملات یک کلید API بگیرید و آن را فعال کنید.
  • تصمیم بگیرید چگونه می خواهید ربات خود را میزبانی کنید.

خب! بریم سراغ اصل مطلب:

یک ربات ساده

هدف من در اینجا این است که با روشی بسیار ساده و قابل فهم شما را از صفر به ربات برسانم. به همین ترتیب به شما یاد خواهم داد که چگونه یک ربات تجاری ساده بسازید و سپس می توانید با توجه به نیازهای خود آن را بهبود ببخشید و توسعه دهید.

این رباتی که می خواهیم بسازیم چند محدودیت دارد، اول اینکه فقط در یکی از حالات خرید یا فروش قرار دارد. این ربات خرید و فروش را به صورت متوالی انجام نمی دهد یعنی اگر آخرین عملیات آن خرید بوده سعی کنید بعدی را در حالت فروش قرار دهید.

این ربات از آستانه های ثابت خرید و فروش استفاده خواهد کرد. یک چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ ربات باهوش تر ممکن است بتواند آستانه ها را بر اساس شاخص های مختلف خرد کند. اما در ربات ما باید استراتژی و آستانه ها را به صورت دستی تنظیم کرد. این ربات فقط یک جفت BTC/USD را معامله می کند.

باید توجه کنید که محدودیت های گفته شده با مزایایی همراه است. ساده نگه داشتن ربات باعث ایجاد و نگهداری ساده ربات می شود و همچنین به ما این امکان را می دهد به سرعت یک نمونه اولیه و ساده از آن بسازیم.

جریان تصمیم گیری ربات

در اینجا یک نمودار ساده داریم که نمای کلی و نحوه کارکرد ربات را به ما نشان می دهد:

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

نمودار کارکرد ربات تریدر

اینجا می توانیم تعیین کنیم که معماری و طرز عملکرد ربات ما چگونه خواهد بود. اول از همه یه یک متغیر bool برای نمایش وضعیت فعلی ربات استفاده می کنیم. (برای تعیین وضعیت خرید یا فروش ربات) سپس باید آستانه خرید یا فروش را تعیین کنیم. (‌یعنی تعیین درصد افزایش یا کاهش از زمان آخرین فعالیت ربات)

به عنوان مثال فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده ایم و اکنون قیمت آن ۱۰۲ دلار است. اگر در ربات آستانه فروش را روی ۱ درصد تنظیم کرده باشیم چون در اینجا ۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم ربات دارایی را می فروشد. (چون این سود ۲ درصدی بالاتر از آستانه تعیین شده است)

آستانه های خرید(اگر ربات در حالت فروش باشد)

  • DIP_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از آستانه تعیین شده کاهش یابد آن را خریداری می کند. در واقع این ایده همان استراتژی «خرید در ارزانترین قیمت و فروش در گرانترین قیمت»‌ است. در واقع شما در جایی که دارایی ارزش آن کم می شود آن را خریداری می کنید و توقع دارید پس از افزایش قیمت آن را بفروشید و سود کنید.
  • UPWARD_TREND_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از حد مجاز افزایش یابد آن را خریداری می کند. این هم مانند حالت قبل است. در واقع هدف آن این است چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ که مشخص کند چه زمانی قیمت ها بالا می روند چون نمی خواهیم هیج فرصتی برای خرید را از دست بدهیم.

تصویر زیر می تواند در فهم این موضوع کمک بیشتری کند:

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

آستانه های خرید

آستانه های فروش(اگر ربات در حالت خرید باشد)

  • PROFIT_THRESHOLD: اگر از آن زمانی که دارایی را خریداری کرده ایم بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته باشد آن را می فروشد. با فروش در قیمتی بالاتر از آنچه که خریده ایم سود خود را چندین برابر می کنیم.
  • STOP_LOSS_THRESHOLD:‌ در حالت ایده آل وقتی ربات سود می برد فروش را انجام می دهد. با این حال شاید قیمت ها در حال افت شدید باشند و می خواهیم قبل از آنکه خیلی دیر شود از بازار خارج شویم و سپس با قیمت پایین تری بخریم. پس از این آستانه برای فروش با ضرر استفاده می شود،‌ تا از ضررهای بزرگتری جلوگیری کند.

به تصویر زیر دقت کنید:‌

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

آستانه های فروش

در اینجا ما در نقطه مشخص شده خرید را انجام داده ایم. سپس آستانه بالایی خود را قبل از آستانه پایینی خود مشخص کردیم. یعنی دارایی خود را برای سود فروختیم. اینگونه ربات های تریدر کسب درامد خوبی دارند.

اکنون یک ایده کلی برای راه اندازی ربات داریم. وقت آن رسیده که شبه کد های ربات را ببینید.

توابع کمکی API

اولین چیزی که ربات ما نیاز دارد دریافت اطلاعات و داده ها از API صرافی است. تصویر زیر را ببینید:

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

توابع کمکی API

موارد بالا باید برای شما واضح باشند. باید به این موضوع هم دقت کنید که هنگام انجام عملیات خرید یا فروش چه دارایی هایی را معامله می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در زمینه دلار یا طلا کار کنید. می توانید مقداری طلا بخرید و دلار بفروشید. یعنی گرفتن درست اطلاعات از API بسیار مهم است.

حلقه تکرار ربات تریدر

اکنون که توابع کمکی را داریم می توانیم شروع کنیم و ربات خود را بسازیم. اولین چیزی که نیاز داریم یک حلقه بی نهایت با مقدار کمی زمان خواب است. بیایید تعیین کنیم که ربات در هر ۳۰ ثانیه یک عمل انجام دهد. شبه کد این عمل را می توانید در تصویر زیر ببینید.

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

سپس باید متغیرها و توابعی که در مورد آنها صحبت کردیم و همچنین جریان تصمیم گیری ربات را تعیین کنیم. در واقع کد ما چیزی مشابه تصویر زیر است:

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

شبه کد ربات

به صورت ساده می توانیم بگوییم در هر بار تکرار ربات ما وضعیت خرید یا فروش خود را بررسی می کند. سپس عملیات خود را بر اساس آستانه های تعیین شده انجام می دهد و در آخر وضعیت خود و آخرین قیمت یک عملیات را بروزرسانی می کند.
در آخر همه این موارد دوباره و دوباره تکرار می شوند.

۵. توسعه ربات تریدر

معماری کلی ربات آماده است. اما ممکن است موارد ضروری دیگر را بخواهید به آن اضافه کنید و ربات را توسعه دهید.

لاگ ها

وقتی برای اولین بار این چنین رباتی را ساختم چیزی که خیلی برای من مهم بود ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به ربات بود. (چه در ترمینال چه در یک پرونده جداگانه) برای مثال نمونه زیر را ببینید:

ربات هر گزارشی را که ذخیره می کند باید دارای یک تاریخ و زمان ثبت باشد. به عنوان مثال اگر پس از یک روز به سرور ربات برگشتید و خطایی را دیدید بتوانید زمان دقیق رخ دادن خطا را هم پیدا کنید و همچنین بتوانید تمام کارهایی که ربات در نبود شما انجام داده است را ببینید. در واقع به تابعی مانند شکل زیر نیاز داریم

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

تابع لاگ ربات تریدر

پایگاه داده

این ربات تا زمانی که در حال اجراست به پایگاه داده نیازی ندارد. در واقع اطلاعات کمی را پردازش می کند و می تواند آنها را در حافظه ذخیره کند.
با این حال وقتی که ربات از کار می افتد چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه می توانید بدون تنظیم دستی مقدار lastOpPrice را پیدا کنید.

برای جلوگیری از کار دستی بهتر است یک پایگاه داده سبک برای ذخیره موارد مختلف lastOpPrice تشکیل دهید. بدین ترتیب پس از راه اندازی ربات به جای استقاده از مقادیر پیش فرض،‌ در واقع مقادیر ذخیره شده خود را بررسی می کند و از همان جا کار خود را ادامه می دهد. حتی می توانید این پایگاه داده را با کمک پرونده های txt یا json پیاده سازی کنید زیرا به ذخیره بیش از چندین مقدار محدود را نیاز نیست.

داشبورد

اگر می خواهید کار کردن با ربات را ساده تر کنید. همجنین بدون ورود به کد ها و دستکاری آن ها آستانه ها و مقادیرشان را تغییر دهید باید برای ربات خود یک رابط کاربری یا یک داشبورد بسازید. این امر مستلزم اتصال ربات به یک وب سرور مخصوص به خود است که به شما این امکان را می دهد که به راحتی ربات را مدیریت کنید.
حتی بسیاری از الگوهای داشبورد رایگان در دسترس است و نیازی نیست شما خودتان آن را بسازید. برای مثال می توانید برای شروع از Bootstrap و Creative Tim استفاده کنید.

استراتژی تست داده چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ های گذشته

در بسیاری از موارد دسترسی به داده های گذشته کار ساده ای خواهد بود. اگر می خواهید استراتژی خود را قبل از عملیاتی کردن امتحان کنید بهتر است با داده های گذشته (پول جعلی) شروع کنید.

سخن آخر

ساخت چنین رباتی بیشتر از برنامه نویسی به استراتژی خوب برای خرید و فروش نیاز دارد. بنابراین بهتر است برای خودتان یک استراتژی مناسب تدارک ببینید و سپس وارد مباحث مربوط به پیاده سازی ربات شوید.
مواردی که در بالا گفته شد ساده ترین استراتژی و ساده ترین پیاده سازی برای ساخت یک ربات تریدر بود می توانید از همین مقاله کار خود را شروع کنید و به مرور ربات را توسعه دهید و در نهایت تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در آن استقاده کنید تا از نهایت سود و کمترین ضرر لذت ببرید. موفق باشید;)

چگونه یک کارنامه معاملاتی بسازیم؟

به ثبت و ضبط اطلاعات و سوابق مربوط به معاملات, تهیه استیتمنت یا کارنامه معاملاتی گفته می شود.

در این متن به نحوه تهیه کارنامه معاملاتی و ارایه یک نمونه استیتمنت و بررسی پارامترهای آن خواهیم پرداخت.

2-استیتمنت یا کارنامه معاملاتی:

یک تریدر منظم بایستی همیشه معاملات خود را ثبت و ضبط نماید؛ اینکار باعث بهتر نمودن معاملات آتی تریدر شده و شخص در جهت حل مشکلات با استفاده از تجربیات قبلی گام برخواهد داشت و باعث انظباط در معامله گری خواهد شد.

لزوم تهیه استیتمنت زمانی بیشتر مشخص می شود که تریدر یک اشتباه را جندین مرتبه تکرار می کند.

کارنامه می تواند از قسمتهای مختلفی تشکیل شده باشد؛ شکل زیر یک نمونه از کارنامه معاملاتی می باشد که بر اساس استراتژی شخصی می توان قسمتهایی را به آن افزوده یا حذف نمود.

1 14

همانند شکل ابتدا نماد مورد نظر را درج می نماییم؛ قسمت ستاپ با استفاده از استراتژی شخصی تکمیل می شود؛ برخی اشخاص تک استراتزی عمل می نمایند و ممکن است بر اساس تجربه استراتژی خود را تغییر ندهند اما برخی دیگر بر اساس زمان و پوزیشن, استراتژی های گوناگون استفاده می نمایند؛ همانند ترید نوع یک یا دو ادونسگت, ایچیموکو یا ستاپ های پرایس اکشن و…

این مورد را می توان با جزییات بیان نمود مثلا در مورد ایچیموکو می توان به کراس تنکانسن و کیجونسن یا همپوشانی فیبوناچی با سنکو B بعنوان حمایت جهت ورود یا … ذکر نمود.

با استفاده از استراتژی مورد نظر, نقطه ورود,حد ضرر و حد سود را تکمیل می نماییم.

تکمیل قسمت موقعیت بستگی به نوع بازار مورد معامله دارد که تریدر در بازار دوطرفه فعالیت دارد یا فقط درپوزیشن خرید است.

تکمیل قسمت ورود و خروج نیز بستگی به استراتژی شخصی تریدر دارد بعنوان مثال در استراتزی پرایس اکشن آقای لنس بگز ورود در یک مرحله و خروج در دو مرحله می باشد که خروج مرحله دوم با تریلینگ حد سود می باشد.

در سایر استراتژی ها عموما خرید و فروش بصورت پله ای می باشد.

مابقی فیلدها نیز تکمیل و میزان سود و زیان و در نهایت کل سرمایه با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

نمره انظباط و نمره مدیریت ریسک از موارد بسیار مهم در تکمیل کارنامه معاملاتی می باشد که بایستی بدون تعصب لحاظ گردد.

این دو پارامتر بایستی کمی سازی گردیده و در نهایت بصورت یک عدد درآمده و در فیلد مربوطه ثبت شود.

از پارامترهای کمی که می توان در برآورد و تکمیل این دو فیلد بکار برد می توان به مقید بودن به حد ضرر, پایبندی به استراتژی, صبوری یا عدم صبوری و هیجانی شدن در موقعیت های معاملاتی , ورود و خروج به هنگام مناسب و… می باشد که این مورد اخیر خود شامل چند مورد می باشد مثلا تاخیر در ورود خود باعث می شود میزان ریوارد به ریسک کاهش یافته و در سایر فیلدها از جمله سود و زیان و کل سرمایه تاثیر بسزایی اعمال نماید و وزن بیشتری خواهد داشت پس در کمی سازی درصد بیشتری را شامل می شود.

این موارد را نوشته و با ذکر درصد وزنی, نمره نهایی انظباط و مدیریت ریسک مشخص می شود.

ممکن است در چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ زمان معامله گری, تریدر حالت روحی و جسمی مناسب نداشته باشد و این خود باعث کاهش احتمال موفقیت در آن معامله می شود پس ذکر این حالات جسمی و روحی باعث ممانعت در معامله گری در زمان این حالات می شود.

با توجه به موارد ذکر شده لزوم تکمیل یک کارنامه معاملاتی برای تشکیل شخصیت یک معامله گر منظبط بیشتر مشخص می شود.

ثبت و خصوصا مرور کارنامه معاملاتی خود باعث کاهش تکرار اشتباهات در زمان معامه گری خواهد شد.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

استراتژی معاملاتی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

  1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
  2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
  3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
  4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

استراتژی معاملاتی چیست؟ – انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس | ساخت استراتژی شخصی

استراتژی معاملاتی یعنی ساختن برنامه ای دقیق و استفاده از تمامی منابع و امکانات برای رسیدن به هدف نهایی ، یعنی موفقیت و کسب سود در یک معامله. در اصل شما برای رسیدن به یک نتیجه ی خوب نیاز به یک استراتژی خوب دارید .

معامله کردن در بازار های مالی نیز مانند بقیه امور نیازمند یک استرتژی مناسب است .وقتی صحبت از استراتژی ترید مناسب می‌کنیم از یک چیز ثابت حرف نمی‌زنیم .استراتژی مناسب برای شما بسته به موقعیت و شرایط شما و خیلی از عوامل دیگر تعریف می‌شود . شما برای موفقیت در بازار های مالی نیازمند استراتژی مخصوص و منحصر به خودتان هستید .

ویدئو آموزش ساخت استراتژی

در این مقاله انواع استراتژی های معاملاتی را بررسی کرده و نحوه طراحی استراتژی را بیان می کنیم.

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی در فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

معامله گران در بازار های مالی به دسته های مختلفی تقسم می شوند. هر کدام با هدف و روش خاصی وارد این بازار شده و معامله می کنند. به جرات می توان گفت تحلیل گران اعتقاد دارند در فارکس حتی استفاده از یک استراتژی ناقص و اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی ترید است.

بعضی از معامله گران از تحلیل بنیادی ، بعضی اندیکاتور ها ، بعضی خطوط حمایتی و مقاومت و … برای معاملات خود استفاده می کنند. و می توان گفت هر کدام از اینها یک استراتزی معاملاتی می باشد. تریدر می تواند قبل چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟ از استفاده از استراتژی خود و یا دیگران از آن بک تست گرفته و میزان سودآوری و یا زیان ده بودن آن را بررسی کند.

آموزش استراتژی در فارکس

برای آموزش استراتژی در فارکس ابتدا باید با انوع استراتژی ترید در فارکس آشنا باشید. در ادامه مقاله ابتدا 4 دسته بندی کلی از استراتژی های معاملاتی را بیان کرده و در بعد انواع معروف این سبک ها را بیان می کنیم.

انواع استراتژی معاملاتی

در فارکس و یا سایر بازار های مالی در حالت کلی 4 نوع استراتژی معاملاتی داریم:

  • استراتژی معاملاتی اسکالپ Scalping
  • استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading
  • استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading
  • استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

در سایت های مختلف استراتژی های معاملاتی بسیار گوناگونی را مشاهده می گنید. تمامی آنها در واقع سبک معاملاتی هستند. انواع سبک های معاملاتی به بازه زمانی و مدت زمانی که معامله باز است بستگی دارد.

انواع استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی اسکالپ

در استراتژی فارکس اسکالپ تریدر بازار را رصد کرده و در چند دقیقه حداکثر تا چند ساعت معامله می کند. و در نوسانات بازار در هر معامله به میزان کمی سود می کند و تلاش دارد تا میانگین سود خود را بالا تر ببرد.

استراتژی معاملاتی روزانه Daily Trading

برای افرادی که با ترید های مکرر در طول روز راحت نیستند ، معاملات روزانه بهتر است. این معامله گران اغلب معاملات چند ساعته باز کرده و در پایان روز معاملات خود را می بندند. و در پایان روز میانگین سود و زیان خود را از معاملات روزانه محاسبه می کنند. معامله گران روزانه از تحلیل های بنیادی و تکنیکال مانند اندیکاتور های مکدی ، RSI ، اندیکاتور استوکاستیک و … برای تشخیص و شناسایی روند ها استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی Swing Trading

معامله گران سوئینگ بر خلاف معامله گران روزانه موقعیت های خود را برای چندین روز باز می کنند. و معاملات خود را برای چند روز و یا تا یک هفته انجام می دهند. این افراد به نوعی با دید میان مدت به بازار نگریسته و نیازی به رصد مداوم بازار ندارند. استراتژی ترید نوسانی برای کسانی که شغل دیگری داشته و دوست دارند در اوقات فراغت خود روزی چند ساعت بازار را تحلیل کره و معاملات میان مدت انجام دهند ، مناسب است.

این معامله گران اغلب از ابزار هایی مانند خط روند ، شکست خط روند و اندیکاتور مومنتوم برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت Position Trading

استراتژی معاملاتی بر اساس موقعیت برای افراد با دید بلند مدت مناسب این افراد با رصد بازار و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال بازار را به صورت هفتگی و یا یماهانه بررسی می کنند و در صورت تشخیص روند و … وارد معامله می شوند. این معامله گران به صورت روزانه بازار را رصد نکرده و در حالت کلی روند بازار را شناسایی می کنند. و توجه خاصی به نوسانات کوتاه بازار ندارند.

استراتژی معاملاتی در فارکس

افراد زیادی به دنبال استراتژی برتر و سود ده فارکس هستند. ما 4 نوع از استراتژی های معاملاتی را بیان کردیم. استراتژی های زیادی توسط تحلیل گران ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اینها در واقع سبک های معاملاتی گوناگون می باشند که توسط تحلیل گران طراحی شده اند. جالب است بدانید این سبک های معاملاتی برای افراد با روحیه و ریسک پذیری های مختلف ، متفاوت می باشد.

یکی از استراتژی های معروف استراتژی پرایس اکشن در فارکس می باشد.

تست استراتژی در فارکس

زمانی که از اسراتژی که خودتان ساخته اید و یا استراتژی دیگران استفاده می کنید ، باید ابتدا استراتژی ترید خود را تست کرده و بعد از آن در معاملاتی واقعی خود استفاده کنید. تست استراتژی در حساب دمو ، بک تست در متاتریدر و تریدینگ ویو از جمله روش های بسیار معروف برای تست استراتژی هستند.

تست استراتژی در فارکس

تست استراتژی در فارکس

ساخت استراتژی در فارکس ( چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم ؟ )

برای اینکه بتوانید استراتژی مناسب خودتان را بسازید بایستی به سوالات زیر پاسخ دهید .

چگونه شخصیتی دارید ؟

سوال بالا خیلی کلی بنظر می‌رسد و شاید در ظاهر نیز ارتباط چندانی با بازار های مالی نداشته باشد . اما واقعا ارتباط دارد .

آیا شخص ریسک پذیری هستید یا از ریسک دوری می‌کنید ؟

اگر جزو افراد ریسک پذیر هستید می‌توانید وارد معاملاتی شوید که ریسک های بالاتری دارند و به طبع سود و ضرر بیشتری هم دارند . اما اگر به ریسک کردن علاقه ای ندارید بهتر است وارد معاملات بلند مدت و کم ریسک شوید . مثلا سهم هایی را بخرید که بتا آنها پایین است .

طراحی استراتژی در فارکس

طراحی استراتژی در فارکس

همچنین اگر ریسک زیاد را دوست ندارید بهتر است که وارد بازار فارکس نشوید چرا که ریسک این بازار بصورت عادی بسیار بالا می‌باشد و اگر از اهرم در معاملات هم استفاده کنید ، این ریسک بیشتر هم می‌شود .

آیا هیجانات بر روی عملکرد شما تاثیر می‌گذارد ؟

اگر هیجان باعث می‌شود که تصمیمات ناگهانی و بدون فکر بگیرید بهتر است از بازار هایی که نوسانات بالا دارند فاصله بگیرید .

همچنین برای دوری از هیجان بهتر است که معاملات بلند مدت انجام دهید .

چه شرایطی دارید ؟ و در روز چقدر می‌توانید وقت بذارید ؟

اگر شخص شاغلی هستید به طبع نمی‌توانید وقت زیادی را برای بازار های مالی صرف کنید . پس بهتر است که معاملات روزانه و کوتاه مدت انجام ندهید . اما اگر وقت زیادی دارید می‌توانید از نوسانات ساعتی و روزانه بازار ها سود کنید . حتی برخی معامله گران در بازار فارکس از معاملات چند دقیقه ای سود کسب می‌کنند .

پس بسته به زمانی که می‌توانید برای رصد کردن بازار بگذارید نوع معاملات و بازار مناسب خود را پیدا کنید .

چه نوع سودی مد نظرتان هست ؟

ممکن است سرمایه ای که برای بازار گذاشته اید ، سرمایه مازاد شما باشد و به اصل سرمایه و سود آن نیاز نداشته باشید . یا ممکن است که به سرمایه و سود پولتان برای چند ماه آینده نیاز داشته باشید . یا هرماه بخواهید سودتان را از بازار بیرون بیاورید و اصل پولتان را در بازار نگه دارید . بسته به شرایط خود نوع معاملاتتان را انتخاب کنید .فرض مثال اگر در کوتاه مدت به سرمایه تان نیاز داشته باشید نباید وارد معاملات طولانی شوید بلکه باید معاملات کوتاه مدت انجام دهید .

هدفتان از معاملات در بازار سرمایه چیست ؟

بسته به هدفتان و آنچه که مد نظر دارید ، بازار خود را انتخاب کنید .

مثلا اگر هدفتان سود های بزرگ و سریع است ، مناسب ترین بازار برای شما بازار فارکس می‌باشد .

یا اگر برای بلند مدت بر روی سود هایتان حساب باز کرده اید می‌توانید در بازار بورس معامله کنید .

حال که تمامی شرایط را سنجیدید و استراتژی ترید و بازار مناسب خود را یافتید باید بروید به سراغ انتخاب نوع تحلیل .

تحلیل هایی که در بازار بورس و سرمایه استفاده می‌شود ، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است . شخصی که معاملات کوتاه مدت و پر ریسک را در بازار فارکس را انتخاب کرده باید از تحلیل تکنیکال استفاده کند . ولی شخصی که به صورت بلند مدت معامله می‌کند بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کند .

اهمیت استراتژی در معاملات

فرض کنید قصد رفتن به مکانی را دارید . مسیر های زیادی نیز برای رسیدن به آن مکان وجود دارد . پیمودن هر کدام از این مسیر ها نیازمند داشتن امکانات و شرایط خاصی می‌باشد . حال اگر بدون برنامه و فکر به جاده بزنید ممکن است در مسیری قرار گیرید که شما را به مقصد نرساند و در خوشبینانه ترین با صرف توان و وقت زیاد ممکن است به مقصدتان برسید .

ولی اگر امکانات و منابع خود را بررسی کنید و نسبت به آن مسیر خود را مشخص کنید نه تنها در کمترین زمان ممکن به مقصد می‌رسید بلکه دچار زحمت زیاد و شکست هم نمی‌شوید . به این کار چینش استراتژی می‌گوییم و با مثال ارائه شده حتما به اهمیت استراتژی ترید پی بردید .

در بازار های مالی نیز همین شرایط وجود دارد . راه های زیادی برای کسب سود در بازار های مالی وجود دارد ولی سوالی مطرح می‌شود .

آیا همه ی این راه ها برای شما مناسب است ؟

در پاسخ قاطعانه می‌گویم خیر .

هر کدام از این راه ها مناسب افراد خاصی می‌باشد . حتی هر بازاری نیز ممکن است مناسب شما نباشد . ممکن است شخصی در بازار بورس به سود های بسیار زیادی برسد ولی همین شخص با معامله در بازار فارکس تمام سرمایه خود را سریعا از دست بدهد .

یا شخصی که در معاملات بلند مدت سود های بسیار خوبی به دست می‌آورد ولی در معاملات کوتاه مدت پول زیادی را از دست بدهد .

همانطور که داشتن استراتژی ترید در انجام پروژه ها و کار اهمیت زیادی دارد ، در بازار های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است .

شما اگر بهترین تحلیلگر هم باشید ولی استراتژی مناسبی را به کار نگیرید ، به احتمال زیاد دچار شکست می‌شوید . اگر هم شکست نخورید بازدهی کارتان بشدت پایین می‌آید .

پس در بازار های مالی یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم ساخت یک استراتژی مناسب و پایبند ماندن به آن است .

حال بپردازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب بسازیم .

بهترین استراتژی فارکس

در نظر داشته باشید که این فقط یک تست و یک اقدام دمو هست – قبل از هر اقدامی حتما بک تست انجام بدید و از استراتژی مخصوص به خودتون استفاده کنید. مسئولیت استفاده از این استراتژی و یا هر راهکار دیگری به عهده خودتون هست چون شما در این بازار آخرین کلیک رو انجام میدید.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست ؟

معامله گران بازار بورس نیز باید مانند سایر بازار های مالی با استفاده از استراتژی به معامله بپردازند. استراتژی معاملاتی بورس نیز می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال باشد. در بورس نیز شاهد معامله گران با اهداف کوتاه مدت و نوسان گیری و نیز معامله گران میان مدت و بلند مدت هستیم. و هر کدام باید از استراتژی های خاصی برای معامله استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

با گسترش ارز های دیجیتال تمامی تحلیل هایی بازار های مالی برای ارز های دیجیتال نیز قابل استفاه می باشند. امروزه بازار ارز های دیجیتال به صورت جهانی بوده و در کل دنیا رمز ارز ها مورد معامله قرار می گیرد. پس معامله گران بهتر است برای معامله و خرید وفروش از استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و معاملات خود را بهبود بخشند. انواع استراتژی های معاملاتی برای ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته و مورد استفاده معامله گران است.

چند استراتژی مهم در فارکس

بعد از آنکه یکی از انواع استراتژی را برای معامله انتخاب کردید ، می توانید از سبک هی مختلفی برای معامله استفاده کنید.

چند استراتژی مهم در فارکس

چند استراتژی مهم در فارکس

در لیست زیر چند استراتژی مهم در فارکس ، ارز های دیجیتال و بورس را بیان کرده ایم . این نمونه استراتژی ها توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • سیستم معاملاتی پرایس اکشن
  • استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن
  • استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس
  • استراتژی خرید و فروش در فارکس
  • استراتژی مدیریت سرمایه در فارکس
  • استراتژی شکارچی فارکس
  • استراتژی فیبوناچی فارکس
  • استراتژی فاندامنتال فارکس
  • استراتژی معاملاتی فارکس با اندیکاتور
  • استراتژی فارکس بدون اندیکاتور
  • استراتژی ایچیموکو در فارکس
  • استراتژی مارتینگل در فارکس
  • استراتژی هجینگ در فارکس
  • استراتژی آربیتراژ در فارکس
  • استراتژی هیکن آشی در فارکس
  • استراتژی فارکس با مووینگ اوریج
  • استراتژی معاملاتی امواج الیوت
  • استراتژی معاملاتی رابرت ماینر
  • استراتژی معاملاتی رنکو
  • استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر
  • استراتژی معاملاتی پیوبال
  • استراتژی معاملاتی شکست خط روند
  • استراتژی معاملاتی با rsi
  • استراتژی معاملاتی با cci
  • استراتژی معاملاتی پاکت آپشن

سوالات متداول

مهم ترین استراتژی های فارکس کدامند؟

اسکالپینگ ، معاملاتی روزانه ، معاملات نوسانی و معاملات پوزیشن .

بهترین استراتژی فارکس چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی ترید کاملا به معامله گر ، هدف و زمانبندی تریدر بستگی دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.