انواع معاملات بورس


آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا

تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد ؛ قرارداد های نقدی ، سلف ، نسیه و آتی ، اختیار معامله ، سلف استاندارد ، صندوق های کالایی و سپرده کالایی انواعی از قرارداد هایی هستند که روزانه در بورس کالا معامله می شوند . با شرکت در این وبینار ضمن آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا ، با کاربرد آنها در تحلیل بازار های مختلف را نیز آشنا خواهید شد

توضیحات

چنانچه با قوانین و مقررات و طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

بورس کالا بازاری است متشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند، در حال حاضر بورس کالا در ایران در چند حوزه فعالیت دارد که البته در حال گسترش در حوزه‌های دیگر نیز است.

تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد ؛ قرارداد های نقدی ، سلف ، نسیه و آتی ، اختیار معامله ، سلف استاندارد ، صندوق های کالایی و سپرده کالایی انواعی از قرارداد هایی هستند که روزانه در بورس کالا معامله می شوند . با شرکت در این وبینار ضمن آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا ، با کاربرد آنها در تحلیل بازار های مختلف را نیز آشنا خواهید شد

سرفصل های وبینار

› آشنایی با انواع بازار های بورس کالا شامل بازار فیزیکی، بازارمالی و بازارمشتقه

آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا

تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد ؛ قرارداد های نقدی ، سلف ، نسیه و آتی ، اختیار معامله ، سلف استاندارد ، صندوق های کالایی و سپرده کالایی انواعی از قرارداد هایی هستند که روزانه در بورس کالا معامله می شوند . با شرکت در این وبینار ضمن آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا ، با کاربرد آنها در تحلیل بازار های مختلف را نیز آشنا خواهید شد

توضیحات

چنانچه با قوانین و مقررات و طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

بورس کالا بازاری است متشکل و سازمان یافته که در آن به طور منظم کالاهای معین با روش‌هایی از قبل تعریف شده مورد معامله قرار می‌گیرند. در این بازار تعداد زیادی عرضه‌کننده و خریدار از طریق کارگزاران اقدام به معامله می‌کنند، در حال حاضر بورس کالا در ایران در چند حوزه فعالیت دارد که البته در حال گسترش در حوزه‌های دیگر نیز است.

تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد ؛ قرارداد های نقدی ، سلف ، نسیه و آتی ، اختیار معامله ، سلف استاندارد ، صندوق های کالایی و سپرده کالایی انواعی از قرارداد هایی هستند که روزانه در بورس کالا معامله می شوند . با شرکت انواع معاملات بورس در این وبینار ضمن آشنایی با انواع معاملات در بورس کالا ، با کاربرد آنها در تحلیل بازار های مختلف را نیز آشنا خواهید شد

سرفصل های وبینار

› آشنایی با انواع بازار های بورس کالا شامل بازار فیزیکی، بازارمالی و بازارمشتقه

انواع روش های سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در بازار سرمایه ویژگی های خاص خود را دارد و توسعه ابزارهای مالی در سال های اخیر باعث به وجود آمدن گزینه های متنوع برای سرمایه گذاری شده است و افراد با خصوصیات کاری و شخصیتی منحصر به فرد خود می توانند در این بازار فعالیت کنند. به طور کلی، انواع روش های سرمایه گذاری در بورس را می توان در 2 نوع سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خلاصه کرد که با توجه به شخصیت افراد و نوع مشغله ای که دارند، می توانند هرکدام از این 2 روش را انتخاب کنند و تجربه ها نشان داده است که اگر مسیر سرمایه گذاری به درستی انتخاب شود، می تواند بازدهی های خوبی را برای افراد به وجود بیاورد؛ به همین دلیل، در ادامه مقاله به معرفی انواع روش های سرمایه گذاری می پردازیم.

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

همه افراد با هدف کسب سود و افزایش سرمایه خود وارد بازارهای مالی می شوند؛ برخی از این افراد، فعالیت در بازار سرمایه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب می کنند و در میان فعالان بازار سرمایه با عنوان تحلیلگر شناخته می شوند. در طرف مقابل، افرادی هستند که شغل دیگری دارند و سرمایه بدست آمده از فعالیت خود را وارد این بازار می کنند و در بین فعالان بازار سرمایه، از این افراد با عنوان سهامداران غیرحرفه ای یاد می شود و با توجه به فعالیت این 2 دسته از افراد، انواع روش های سرمایه گذاری در بورس را می توان به 2 دسته تقسیم کرد:

    مستقیم
  • سرمایه گذاری غیرمستقیم

سرمایه گذاری مستقیم

یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری مستقیم است؛ در واقع زمانی که شما خودتان به عنوان یک شخص سرمایه گذار به طور مستقیم دست به معامله می‌زنید، فعالان بازار می‌گویند که به روش مستقیم سرمایه گذاری کرده‌اید. پس باید به اندازه کافی بازار را بشناسید و دست کم یک استراتژی مناسب برای معامله گری داشته باشید.

برای سرمایه گذاری مستقیم، پس از آنکه در یک کارگزاری بورسی ثبت نام کردید و کد بورسی گرفتید، می‌توانید وارد بازار شوید و به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنید. در این روش، سرمایه گذار سهام مورد نظر خود را می خرد و پس از مدتی برای فروش آن تصمیم می‌گیرد. البته شخص سرمایه گذار می‌تواند حقیقی و یا حقوقی باشد و تنها خود او نسبت به زمان خرید و فروش تصمیم گیری می‌کند.

اصلی ترین موضوع در سرمایه گذاری مستقیم، دانش و اطلاعات تحلیلی و توانایی معامله کردن خود شخص است. به این معنا که فرد سرمایه گذار پیش از اقدام برای انجام معامله، بایستی اطلاعات زیادی در خصوص تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و. داشته باشد؛ چراکه بدون دانش مالی نمی توان در بازار سرمایه موفق شد و تجربه سالیان گذشته حاکی از این نکته است که افراد مبتدی و بدون دانش مالی، با ضررهای فراوان روبرو شده اند.

اگرچه سرمایه گذاری مستقیم به عنوان یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس شناخته می شود اما خود آن را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد. از جمله روش های سرمایه گذاری مستقیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرمایه گذاری مستقیم بلندمدت
  • سرمایه گذاری مستقیم میان مدت
  • سرمایه گذاری مستقیم کوتاه مدت
  • سرمایه گذاری مستقیم برای نوسانگیری
  • و.

سرمایه گذاری مستقیم بلندمدت

سرمایه گذاری مستقیم بلندمدت

در این روش، فرد سرمایه گذار، سهام خود را بیشتر از یک سال نگه می‌دارد و پس از آن تصمیم به فروش می‌گیرد. البته توجه داشته باشید که مدت زمان سرمایه گذاری بلندمدت در میان فعالان بازار سرمایه، دارای اختلاف است و برخی از افراد معتقدند که سرمایه گذاری بالای 3 سال را می توان به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفت.

این نوع سرمایه گذاری ریسک کمتری دارد و سرمایه گذاران معمولا بدون توجه به نوسانات قیمت سهام شرکت ها بر روی تابلو معاملاتی، اقدام به خرید می کنند و افرادی که شخصیت معامله گری کوتاه مدت یا میان مدت ندارند، می توانند از این روش استفاده کنند.

سرمایه گذاری مستقیم میان مدت

در این روش، فرد سرمایه گذار تصمیم می‌گیرد که سهام خود را بین چند ماه تا یک سال نزد خود نگه دارد و سپس تصمیم به فروش می انواع معاملات بورس گیرد؛ در واقع، سرمایه گذاری میان مدت، مرز بین سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت است و اگر نقاط خرید و فروش سهام شرکت ها به درستی انتخاب شود، می تواند بازدهی های خوبی را برای سرمایه گذاران به وجود بیاورد.

سرمایه گذاری مستقیم کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری مستقیم است. در این روش، فرد سرمایه گذار تصمیم می گیرد نهایتا سهم را به مدت 3 تا 4 ماه نگه دارد و پس از آن اقدام به فروش می کند. این نوع سرمایه گذاری دارای ریسک بیشتری است و افراد پیش از انجام معاملات کوتاه مدت بهتر است نوع شخصیت معامله گری خود را تعیین کنند تا بعدا دچار اضطراب و استرس نشوند.

سرمایه گذاری مستقیم برای نوسان گیری

در این روش، سرمایه گذار سعی می کند که به صورت مقطعی و کمتر از یک ماه، سهامی را که خریده است را بفروشد. در این روش او باید به صورت پیوسته بازار را رصد کند. این نوع سرمایه گذاری سبب می‌شود تا شما به طور مرتب در حال خرید و فروش سهم های مختلف باشید. نوسانگیری در بازار سرمایه دارای ریسک بسیار زیاد است و توصیه می شود که افراد پیش از اقدام برای انجام این نوع معاملات، حتما از تحلیل تکنیکال و نکات مربوط به تابلوخوانی استفاده کنند. بازه زمانی نوسانگیری می تواند بسیار کوتاه و در حد چند ساعت یا حتی چند دقیقه نیز باشد.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

سرمایه گذاری غیرمستقیم

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری غیر مستقیم نام دارد؛ در این روش، شخص سرمایه گذار به طور مستقیم به معامله نمی پردازد و از یک واسطه کمک می‌گیرد. در واقع یک نهاد مالی به عنوان واسطه عمل می‌کند. در این روش، نهاد مالی واسطه پول سرمایه گذار را وارد بازار سرمایه می‌کند و به او سود می رساند.

این روش بیشتر برای افراد ریسک گریز و همچنین افراد مبتدی که اطلاعات محدودی نسبت به بازار سرمایه دارند، مناسب است. از سوی دیگر، کسانی که فرصت کافی برای بررسی و تحلیل بازار ندارند نیز، می‌توانند پول خود را به روش غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال، کارمند یک اداره دولتی را در نظر بگیرید که از ساعت 8 تا 15 مشغول انجام وظیفه است و ساعت کاری بورس اوراق بهادار تهران از 9 صبح تا 12:30 دقیقه است؛ این فرد نمی تواند تسلط کافی بر روی تابلو معاملاتی و تحلیل بازار سرمایه داشته باشد، اما با دیدن بازدهی های چشمگیر در این بازار، ترجیح می دهد که در این بستر سرمایه گذاری کند. برای چنین فردی توصیه می شود که از سرمایه گذاری غیرمستقیم که به عنوان یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در بورس شناخته می شود، استفاده کند. سرمایه گذاری غیرمستقیم روش های مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرمایه گذاری غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری
  • سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت های سبدگردان

سرمایه گذاری غیر مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری

در صندوق های سرمایه گذاری از دارایی های مختلفی مانند سهام شرکت های فعال در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و. استفاده می شود. سرمایه گذاران به صورت دسته جمعی در این صندوق ها سرمایه گذاری می کنند و در سود و زیان صندوق سهیم خواهند شد و حتی برخی از صندوق های سرمایه گذاری سود تضمینی دارند. با توجه به اینکه شما ریسک پذیر و یا ریسک گریز هستید، می‌توانید یکی از این صندوق های سرمایه گذاری را با توجه به تشخیص خود انتخاب کنید.

سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت های سبدگردان

سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق شرکت های سبدگردان

یکی دیگر از انواع روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم، استفاده از ظرفیت شرکت های سبدگردان است. در این روش، یک شرکت تحت عنوان سبدگردان که در زمینه های مالی مهارت فراوانی دارد و همچنین مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است، سبدی متشکل از انواع و اقسام سهم ها و اوراق بهادار انتخاب می کند و سرمایه‌گذار را نسبت به خرید سبدی مناسب ترغیب می سازد. همچنین، بر وضعیت سبد نیز به طور پیوسته نظارت دارد و در مورد خرید و فروش های مجدد در بازار سرمایه به سرمایه گذار پیشنهادهای مناسبی ارائه می کند.

جمع بندی

به دلیل رشد و توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه، راه های مختلفی برای سرمایه گذاری در این بازار به وجود آمده است. به طور کلی از جمله انواع روش های سرمایه گذاری در بورس می توان به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد. در واقع برخی از افراد، زمان و دانش لازم برای انجام معامله به شکل مستقیم در بازار سرمایه را دارند و می توانند به صورت مستقل در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این بازار سرمایه گذاری کنند؛ به این روش، سرمایه گذاری مستقیم گفته می شود.

در طرف مقابل، افرادی هستند که دانش مالی و تحلیلی کافی برای فعالیت به شکل مستقیم در این بازار را ندارند و یا اینکه به به دلیل داشتن شغلی دیگر، زمان کافی برای انجام معاملات به روش مستقیم را ندارند؛ به همین دلیل ترجیح می دهند که به شکل غیرمستقیم و در قالب صندوق های سرمایه گذاری و یا شرکت های سبدگردان اقدام به سرمایه گذاری کنند.

معاملات عمده در بورس

در معاملات عمده در بازار بورس بخش بزرگی از سهام یک شرکت خرید و فروش می شود. تابلوی این معاملات با عدد4 در انتهای نماد قابل مشاهده هستند. اصول مربوط به محدودیت های حجمی و قیمتی در معاملات عمده رعایت نمی‌شود.
اگر آگهی های عرضه عمده که در سایت های tse.ir و ifb.ir منتشر میشوند را مشاهده کرده باشید، انواع مواردی همچون غیرمدیریتی، مدیریتی غیرکنترلی و مدیریتی کنترلی را در عناوین آن ها احتمالا مشاهده کرده اید که در ادامه بررسی میکنیم.

معاملات عمده

معامله عمده غیر مدیریتی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که هیچ یک از صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب نشوند.

معامله عمده مدیریتی غیر کنترلی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب می شوند و مثلا یک عضو هیات مدیره را خریدار میتواند تعیین کند.

اما به گونه ای نباشد که خریدار اکثریت آرا را دراختیار داشته باشد و بتواند به طور مثال مدیرعامل را تعیین کند.

معامله عمده مدیریتی کنترلی

در این عرضه ها سهام شرکت به گونه ای فروخته می شود که صندلی های هیات مدیره توسط خریدار تصاحب می شوند. خریدار اکثریت آرا را جهت تصمیم گیری در شرکت دراختیار خواهد داشت. به عبارتی امکان انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را خواهند داشت.

بورس کالا چیست؟ آشنایی با انواع معاملات بورس کالا

بورس کالا

در کشور ما بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا به عنوان چهار بازار مالی رسمی شناخته می‌شوند. بورس کالا یکی از انواع بازارهای مالی است که در کشورهای مختلف به محل خرید و فروش برخی از کالاها معروف است. در این مقاله قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که بورس کالا چیست و چه کالاهایی در آن خرید و فروش می‌شود. تا پایان ما را انواع معاملات بورس همراهی کنید.

بورس کالا چیست؟

بورس کالا به عنوان بازار مالی شناخته می‌شود که در آن بستری برای معامله برخی از کالاها فراهم می‌شود. کالاهایی که در این بازار قابل معامله هستند، عمدتا از نوع محصولات خام و فرآوری نشده است. به عبارت دیگر مواد اولیه‌ای هستند که برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این کالاها می‌توان به محصولاتی مانند زعفران، فلزات، برنج، گندم، سیمان و … اشاره کرد.

دلیل راه‌اندازی بورس کالا چیست؟

شاید این سؤال برای شما به وجود بیاید که دلیل راه‌اندازی بورس کالا چیست؟ چرا باید بازاری برای خرید و فروش برخی از کالاها ایجاد شود در حالی که بسیاری از کالاهای دیگر بدون نیاز به این بازار داد و ستد می‌شوند. واقعیت این است که در سازوکار بازارهای سنتی نوعی عدم شفافیت حاکم است که باعث می‌شود کالاها با قیمت واقعی معامله نشوند. همین مسئله مانع از کشف قیمت واقعی محصولات می‌شود.

اجازه دهید با یک مثال بحث را پی بگیریم. در سال‌های اخیر خرید و فروش سیمان در کشور ما به بورس کالا محدود شد. تا قبل از این تصمیم، این محصول در بازار آزاد تبادل می‌شد. به همین دلیل نوعی فضای دلالی در بازار سیمان شکل گرفته بود که باعث می‌شد یک کیسه سیمان تا 2 یا 3 برابر قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد. عرضه سیمان در بورس کالا باعث شد که کشق قیمت این محصول در فاصله زمانی کوتاهی صورت بگیرد. در نتیجه این شفافیت، دست دلالان و سودجویان قطع شد و سیمان با قیمت درست به دست مصرف کننده واقعی رسید.

اگر بخواهیم اهداف راه‌اندازی بورس کالا را به صورت موردی بررسی کنیم، موارد زیر را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین دلایل برشمرد:

  • ایجاد فضای شفاف در خرید و فروش کالاها
  • کمک به کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا
  • امکان نظارت بر بازار کالاهای مختلف
  • امکان رهگیری کالاها در بازار
  • ایجاد امکان دسترسی برابر به عموم متقاضیان

چه کسانی در بازار بورس کالا فعالیت می‌کنند؟

یکی دیگر از سؤالات مهمی که باید در بحث بورس کالا چیست، پاسخ دهیم این است که چه کسانی در این بازار فعالیت می‌کنند. اصلی‌ترین فعالان بازار بورس کالا، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده کالا هستند. تولیدکنندگان محصولات خود را در بازار به صورت عمده عرضه می‌کنند. مصرف‌کنندگان نیز بنا به نیاز سفارش خود را در بازار ثبت کرده و کالاها را در زمان و مکان معین دریافت می‌نمایند.

در کنار این افراد گروه دیگری نیز هستند که صرفا با هدف کسب سود در بازار بورس کالا فعالیت می‌کنند. این دسته از افراد خرید و فروش کالاها را به جهت استفاده برای تولید محصولات دیگر انجام نمی‌دهند. بلکه سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی که در ارزش کالاها ایجاد می‌شود، به دنبال کسب سود هستند.

انواع معاملات بورس کالا

در ادامه بحث بورس کالا چیست، باید به موضوع مهمی بپردازیم. معاملات در بازار بورس کالا به شکل‌های گوناگونی قابل انجام هستند. به طور کلی 6 روش ثبت معامله در بازار بورس کالا وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. قرارداد نقدی

در این قرارداد، خریدار تمام هزینه معامله به همراه کارمزد کارگزاری را نقدا می‌پردازد. فروشنده نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کالای خریداری شده را به او تحویل دهد.

2. قرارداد سلف

در این قرارداد همه مبلغ خرید کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود. به موجب قرارداد، فروشنده متعهد می‌شود که کالای مورد نظر را در زمان معینی به خریدار تحویل دهد.

3. قرارداد نسیه

در این قرارداد کالا به خریدار تحویل داده می‌شود. سپس به موجب قرارداد، خریدار متعهد می‌شود که در زمان مشخصی، مبلغ قرارداد را به فروشنده بپردازد.

4. قرارداد آتی

در این قرارداد ابتدا وجه تضمینی از سوی خریدار و فروشنده بدون رد و بدل شدن کالا پرداخت می‌شود. به موجب قرارداد فروشنده و خریدار متعهد می‌شوند که میزان مشخصی کالا را در زمان معین و قیمت مشخص، مبادله کنند.

5. قرارداد سلف استاندارد

در این قرارداد مقدار معین از یک کالا مبتنی بر متن یک قرارداد در مهل معینی باید به خریدار تحویل داده شود و تسویه حساب نیز مبتنی بر متن قرارداد صورت می‌گیرد.

6. قرارداد اختیار معامله

همان‌طور که از اسم این قرارداد مشخص است، در آن اختیار خرید یا فروش مقدار معینی از کالا به یک خریدار یا فروشنده اعطا می‌شود.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که بورسی کالا چیست و چه نوع معاملاتی در آن انجام می‌شود. بورس کالا یکی از بازارهای در خدمت تولید کشور است. فعالیت در این بازار ریسک کمتری را برای کسب‌وکارهای مختلف به دنبال دارد. علاوه بر آن دسترسی فعالان اقتصادی به کالاهای مختلف در سطح کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. شما تجربه فعالیت در بازار بورس کالا را داشته‌اید؟ نظر شما درباره این بازار چیست؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.