منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

منظور از نسبت سود به زیان(ریسک به ریوارد) چیست؟

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان “ریسک به ریوارد” شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم در بورس مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید.باید توجه کرد که مفهوم “نسبت سود به زیانگ در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس سودآوری خود ، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود ۳ برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۳ باشد.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک ۳: ۱ بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید ، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

در این مثال بالا فرض بر این است که شما ۵۰ درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط ۵۰٪ از معاملات خود را می بردید ، باز هم ۱۰،۰۰۰ دلار سود می کردید.

فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.

و اما این لقمه بزرگی است ، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.

در ظاهر ، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.

فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید ۳ پیپ ریسک کنید.

استفاده از نسبت ۳: ۱ پاداش به ریسک ، بدان معنی است که شما باید ۹ پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.

اگر بروکر شما اسپرد ۲ پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد ، باید ۱۱ پیپ سود کنید ، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک ۴: ۱ که دشوار است را بپذیرید.

با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه ۳ پیپ بالا و پایین برود ، سریعتر از انکه بخواهید بگویید “عمه جان” استاپ خواهید خورد.

اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید ، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.

حال ، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به ۵۰ افزایش دهید ، باید ۱۵۳ پیپ سود کنید.

با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به ۳: ۱ مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست ، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.

در دنیای واقعی ، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی ، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.

یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا ۱۰: ۱ نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی ۰٫۷: ۱ را انتخاب کند.

نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کار بسیار آسانی است.

کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.

سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = ۱ : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود

معامله خرید EUR/USD را در نقطه ۱٫۱۲۲۵ وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه ۱٫۱۲۰۰ و حد سود ما در نقطه ۱٫۱۲۷۵ قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = ۲۵ پیپ

حد سود به پیپ = ۵۰ پیپ

ریسک به ریوارد = ۱ : ۵۰/۲۵ = ۱ : ۲

همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با ۱ به ۲٫ پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.

فارکس

خرید پله ای به زبان ساده یک استراتژی خرید و فروش است که باعث کاهش ریسک و افزایش سود می شود، در این مقاله شما را با مفهوم و معنی خرید پل.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش مفهوم اندیکاتور Stochastic

• 6 شهریور 1399
• 0 نظرات

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در ا.

میانگین گیری در بورس چیست؟ نحوه كم كردن ميانگين در بورس

• 5 شهریور 1399
• 0 نظرات

میانگین گیری در بورس برای سود بیشتر و کاهش ضرر استفاده می شود، در این مقاله نحوه کم کردن میانگین قیمت سهام در بورس را بررسی خواهیم کرد،.

نسبت P/B چیست؟ نسبت قیمت یا ارزش بازار به ارزش دفتری سهام در بورس

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

نسبت P/B به زبان ساده نسبت Price یا همان قیمت و ارزش بازار یک سهم به Book value یا ارزش دفتری سهام در بورس است، در این مقاله شما را با .

منظور از سفارش محدود چیست؟ مفهوم سفارش محدود در بورس یعنی جه؟

• 4 شهریور 1399
• 0 نظرات

سفارش محدود اصطلاحی است که در بازار بورس مطرح می شود، به زبان ساده یعنی سفارش در حجم و قیمت مشخص که در این مقاله بیشتر این مفهوم را برر.

الگوی سر و شانه سقف و کف (معکوس) در تحلیل تکنیکال چیست؟

• 27 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال از الگو های بسیار مهم است که در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم الگوی سر و شانه (Head And Shou.

دانلود کتاب PDF آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

هم اکنون کتاب الکترونیکی آموزش چنگال اندروز به زبان فارسی را با فرمت PDF آماده کرده ایم که می توانید به صورت رایگان از داتیس نتورک دریا.

چنگال اندروز چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Andrews Pitchfork در تحلیل تکنیکال

• 26 مرداد 1399
• 0 نظرات

چنگال اندروز یا Andrews Pitchfork یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در این مقاله قصد داریم با بررسی معنا و مفهوم آن شما را ب.

دانلود ویدیو آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

یادگیری اندیکاتور ایچیموکو آسان است، در این مقاله امکان دانلود مجموعه فیلم های آموزش اندیکاتور ایچیموکو از مبتدی تا پیشرفته را به صورت .

استراتژی معاملاتی پین بار چیست؟ آشنایی با انواع الگو Pin Bar

• 25 مرداد 1399
• 2 نظرات

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) یکی از بهترین الگو های معامله در بازار سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال است که در این مقال.

معرفی بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

بسیاری از کاربران درباره اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود سوالاتی مطرح کرده اند، در این مقاله بهترین اندیکاتور تعیین حد ضرر و سود در بورس و.

آموزش تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال

• 25 مرداد 1399
• 0 نظرات

تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، در این مقاله نحوه تعیین استاپ لاس (Stop Loss) به کمک تحلیل تکنیکی را به شما عزیزان آموزش .

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس و فارکس

• 25 مرداد 1399
• 1 دیدگاه

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و ف.

دانلود Amibroker – نرم افزار آمی بروکر کرک شده برای کامپیوتر ویندوز و اندروید

هم اکنون امکان دانلود نرم افزار Amibroker (آمی بروکر) کرک شده برای کامپیوتر های ویندوز و لینوکس و مک و گوشی های اندروید را فراهم کرده ا.

تفاوت متاتریدر 4 و 5 چیست؟ مقایسه فرق بین منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ متاتریدر 4 و 5

متاتریدر یا Metatrader یک نرم افزار کاربردی در بازار های مالی است، در این مقاله به بررسی تفاوت متاتریدر 4 و 5 و مقایسه فرق این دو نسخه .

دانلود نرم افزار متاتریدر 4 و 5 برای کامپیوتر ویندوز و مک و گوشی اندروید و آیفون

نرم افزار MetaTrader متاتریدر 4 و 5 را می توانید برای کامپیوتر و لپ تاپ ویندوز و مک (Mac) و گوشی اندروید و آیفون (iOS) هم اکنون به صورت.

متاتریدر چیست؟ آشنایی با کاربرد نرم افزار MetaTrader

متاتریدر یا MetaTrader یک نرم افزار کاربردی معاملاتی در بازار های مالی است که در این مقاله قصد داریم متاتریدر را به شما عزیزان معرفی کن.

چرا فارکس در ایران ممنوع است؟

علت های مختلفی برای ممنوعیت فارکس در ایران مطرح می شود اما در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چرا فعالیت در فارکس در ایران.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس و فارکس چیست؟ آموزش محاسبه ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر در بورس و فارکس یک شاخص برای تعیین حد ضرر و حد سود است، در این مقاله شما را با این مفهوم و نحوه .

آیا یونیک فاینانس کلاهبرداری است؟ از نظر شرعی حلال است یا حرام؟

یونیک فاینانس یا Unique Finance یک شرکت سرمایه گذاری است که در این مقاله موضوع کلاهبرداری و پانزی بودن و حلال یا حرام بودن یونیک فاینان.

درباره داتیس نتورک

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های حوزه فناوری و شبکه آغاز کرد و اکنون با حمایت شما عزیزان جزو 500 سایت برتر ایران هستیم.

راه های ارتباطی

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با بخش فروش و پشتیبانی محصولات داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید:

منظور از نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد همچنین به نسبت سود به زیان نیز معروف می باشد. یکی از نکات بسیار مهم در تجارت فارکس ایران به حساب می‌آید که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. از این نسبت به عنوان نسبت سود به زیان نیز یاد می گردد. در حالت کلی حتما شما هم تا کنون شنیده اید که بسیاری از افراد در صحبت های خود از سخنان اینکه انجام کاری به ریسک آن کارت نمی‌ارزد استفاده می نمایند در حالت کلی این گونه افراد برای اینکه بتوانند یک فرد را از انجام کاری مخصوص منصرف نماید از این اصطلاح استفاده می نمایند تا به این صورت بتوانند آن فرد را از انجام این کار منصرف نمایند.

بررسی مفهوم نسبت ریسک به ریوارد

در حالت کلی نسبت ریسک به ریوارد مفهوم بسیار پیچیده ای ندارد و در تمامی بازارهای مالی از کاربرد یکسان و برابری برخوردار می‌باشد. اگر بخواهیم این موضوع را به زبان ساده بیان کنیم می توانیم این گونه بیان کنیم که در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیندازید و در راه این هدف خرج نمایید؟ اگر بخواهیم این موضوع را به گونه دیگری بیان کنیم می‌توانیم بگوییم که در برابر احتمال چه میزان سود می توانید میزان ضرر احتمالی که ممکن است رخ دهد را تحمل نمایید و بدین صورت سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

البته شما باید به این موضوع توجه کنید که پیش‌بینی اتفاقات آینده برای قیمت یک سهام همیشه با استفاده از احتمالات بیان می‌شود و در این پیش بینی ها هیچ قطعیتی وجود ندارد و هر گاه ممکن است این پیش بینی ها تغییر نمایند. در حالت کلی برای اینکه بتوان از آسیب‌های احتمالی از پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های غلط جلوگیری نمود باید به یک نکته بسیار اساسی و مهم توجه ویژه ای نمود و آن نکته این می باشد که به احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر دقت نماییم. این موضوعی است که به آن نسبت ریسک به ریوارد می گویند که فرمول بسیار منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ ساده ای دارد و این فرمول به شرح زیر می باشد:

● ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

● ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

در حالت کلی اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

بررسی حد ضرر

در حالت کلی قانون ۸ درصدی برای تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می گیرد و از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می‌گردد.

در حالت کلی بسیاری از افراد بر این باور می باشند که سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل های بسیار دقیق و تکنیکال انتخاب شده باشد و همچنین آن سهام در زمان و با قیمت مناسب خریداری شده باشد بسیار کم با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می گردد. این باور بسیار درست می باشد و هرگاه که سهام شما بیشتر از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست بدهد شما حتماً باید از آن معامله خارج شوید و بدانید که در اینصورت مشکلی در استراتژی معاملاتی شما به وجود آمده است و باید آن را برطرف نمایید.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری

ما در این نوشتار از خود مایل هستیم به مفهوم مدیریت سرمایه و چگونگی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بپردازیم. عدم وجود استراتژی مناسب در مدیریت مقدار سرمایه خود، منجر به از دست رفتن سرمایه خواهد شد و به همین علّت دانستن آن به شما در مسیر موفقیت درون بازارهای مالی کمک بسیاری می‌نماید‌. این موضوع که مدیریت سرمایه چه بوده و چه اهمیتی را دارد! مسئله بسیار جذابی به نظر می‌رسد که هم‌اکنون مایل هستیم آن را به گونه‌ای کامل توضیح بدهیم ! بهتر است به شما بگوییم جهت کسب مقدار اطلاعات بیشتر در ارتباط با فرمول مدیریت سرمایه گذاری بهتر است همراه‌مان باشید.

مدیریت سرمایه چیست؟

فرمول مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه در واقع علم و دانش نسبت به نگهداری سرمایه است. حال به مجموعه مهارت‌هایی اطلاق می‌شود که با ریسک منطقی و لااقلی می‌توان به دو هدف دست پیدا کرد. آن دو هدف عبارت است از ؛

• درون بازارهای مالی هرکسی در راستای موفق شدن بایستی استراتژی بهینه شده خود را با تکیه بر مقدار سرمایه و خواسته‌های خود بسازد.

در ابتدا لازم است به این نکته اشاره نماییم چه استراتژی موفق است! سپس بدان بپردازیم که سرمایه چگونه می‌تواند به معامله‌گر کمک نماید که بتواند نهایت سود را در بازارهای مالی به دست بیاورد.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

یک استراتژی موفق حاوی دو فاکتور اصلی است؛ که در این معادله اهمیت انتخابِ ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی نقاط ورود و خروج بیشتر می‌باشد. در ورود به هر معامله‌ای ما حتی اگر که یک سکه را به بالا پرتاب نماییم تا به هنگام پایین آمدن پنجاه درصد شانس برای ورود موفق خواهیم داشت. در واقع این مدیریت سرمایه درست به نظر می‌رسد که ما را در بازار نگاه می‌دارد. با استناد به بالا رفتن مشارکت بسیاری از افراد در بطن بازارهای مالی و گسترده شدن روزافزون این حرفه بد به نظر نمی‌رسد که آماری از وب‌سایت خبری بزرگ در دست داشته باشیم. آن‌ها از ضرر و زیان معامله گران در منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ سطح گسترده‌ای خبر می‌دهند.

دلیل آمار هولناک از ضرر و زیان معامله گران چیست؟

جواب سؤال شما بسیار ساده است. این نیز به دلیل مدیریت سرمایه و کنترل احساسات معامله گری است. نکته جالب ماجرا از این‌جا آغاز می‌شود که معامله گران به خصوص کُد اوّلی‌ها بر این اعتقاد هستند استراتژی تنها در تحلیل جای می‌گیرد و تحلیل تکنیکال فاندامنتال همه‌ چیز می‌باشد. به وضوح ما می‌توانیم بیان کنیم که بنابر آمار به دست آمده بیش از هشتاد درصد از معامله گران علّت ضررده بودنشان بهره نگرفتن درست از مدیریت سرمایه است. در واقع مدیریت سرمایه و استفاده از فرمول مدیریت سرمایه گذاری قسمت بزرگی از استراتژی ما در ورود به معامله است و تحلیل تکنیکال/ فاندامنتال تنها قسمت کوچکی از استراتژی را ایجاد می‌کند.

قطعاً هدف تمامی ما از مدیریت سرمایه خود در گام ابتدایی حفظ پول خود است. بسیار حائز اهمیت است پیش از آن‌که به فکر کسب سود باشیم به دنباله‌ی راهی برای از دست ندادن و حفظ مقدار سرمایه برویم. از آن سوی که بازارهای مالی به ویژه فارکس بازاری مبنی بر نوسانات و احتمالات است، هیچ فردی از زیان دیدن در امان نخواهد بود. بنابراین اینجا خواهد بود که ما معین می‌داریم جزئی از آن دو درصدی هستیم که در بازار مانده و سود می‌کنیم و یا از بازار خارج می‌شویم.

جالب است بدانید اگر که شما با ضرر پنجاه درصدی روبه‌رو شوید، به منظور بازگرداندن اصل سرمایه بایستی سود صددرصدی با سرمایه جدید خود به دست آورید. گاهی اوقات هم با برخی از ضررها برگرداندن حساب کار سخت خواهد شد. به عنوان نمونه؛ به منظور بازگرداندن هشتاد درصد زیان بایستی با موجودی جدید چهارصد درصد سود به دست بیاورید. گاهاً این ارقام طی چندین سال به دست می‌آید. پس بهتر است جهت درک بهتر این موضوع که فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟ بگوییم؛

«شما اگر که از فرمول مدیریت سرمایه گذاری اطلاعاتی نداشته باشید و ضرر کنید، گاهی زیان‌های به بار آمده را می‌توانید در طول چند سال جبران کنید. گاهی اوقات هم این ضررها غیرقابل جبران می‌شود.»

فرمول نامتقارن هرمی؛

در واقع فرمول به دست آوردن میزان سودی که ضرر ما را پوشش می‌دهد به فرمول نامتقارن هرمی شهرت پیدا کرده است. این فرمول به شرح ذیل می‌باشد؛

G=([1 / ( 1 – t% )] -1) * 100

در این فرمول بیان شده t مقدار ضرر ما است. به عنوان نمونه به منظور برگرداندن چهل درصد زیان با جای‌گذاری در فرمول مدیریت سرمایه گذاری به عدد ۶/۶۶ درصد دست پیدا می‌کنیم. به این معنی که به شصت و شش درصد سود در راستای برگشتن به سرمایه ابتدایی خود نیاز داریم.

سود معقول و منطقی مبتنی بر مدیریت سرمایه چند درصد می‌باشد؟

اگر که شما هم‌اکنون در حال نگاه نمودن به دوره و یا ویدیویی هستید که مدرس در آن قول روزانه ده درصد سود و ماهیانه صددرصد سود را می‌دهد پیشنهاد ما به شما این است که همین حالا آن را از گوشی همراه خود پاک کنید. به عبارتی به هیچ عنوان در بازارهای مالی چنین چیزی در طولانی مدّت میسر نخواهد شد. امکان دارد در چند ترید پشت سر همدیگر شما سودهای بسیار حتی صددرصد به دست بیاورید ، ولو بسیار زود با این شیوه تمامی پول خود را یک شبه برباد خواهید داد.

در واقع بازارهای مالی جایی برای درآمدزایی است و مکانی در راستای قمار بازی کردن نیست! اگر که شما به دنبال قمار هستید، راه‌های دیگر را پیش بگیرید. درون بازارهای مالی سود مبتنی بر مدیریت سرمایه چیزی تقریباً ماهیانه سه الی هفت درصد است.

سودآوری مبتنی بر مدیریت سرمایه

شیوه‌های گوناگونی در راستای مدیریت سرمایه وجود دارد که ما به اختصار معرفی می‌کنیم ؛

• روابط محاسبه‌ی سود در سود و یا همان سود مرکب عبارت است از

N تعداد دوران سود

به عنوان نمونه چنانچه که ما هزار دلار سرمایه در اختیار خود داشته باشیم و متوسط هر ماه شش درصد سود به دست بیاوریم بعد از گذر ده سال چقدر سرمایه خواهیم داشت؟ با قرار دادن تعداد در فرمول مدیریت سرمایه گذاری به عدد یک میلیون دلار خواهیم رسید.

• سبدگردانی و ایجاد حساب‌هایی کپی ترید

معامله‌گر پس از آن‌که استراتژی خود را کامل نمود با سرمایه خود و یا حتی ساختن یک حساب دمو خواهد توانست به معامله مبادرت ورزد. بعد از گذر مدّت زمانی مشخص ما می‌توانیم نتایج معاملات خود را برروی وب‌سایت‌هایی چون؛ MYFXBOOK به اشتراک بگذاریم. حال معامله‌گرهای تازه کار حساب‌های معاملاتی خود را مابه‌ازای پرداخت میزانی از سود خود به ما وصل کنند. چنین دیده شده است که از پلتفرم‌های قدرتمند کپی ترید چون ؛ ETOROX گاهی اوقات تا به میلیون‌ها دلار به معامله‌گرهای موفق سرمایه متصل گردیده است.

• هج فاندزهای بسیار بزرگ و استخدامی در بانک‌ها

هم‌اکنون بسیاری از مؤسسات مالی در حال شناسایی معامله‌گرهای موفق و استخدامشان می‌باشند. مؤسساتی تحت عنوان هج به وجود آمده‌اند که با اخذ سه مرحله امتحان از شما، وجوه بالایی را تحت عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به حالت پنجاه-پنجاه میان شما و مؤسسه قسم‌بندی خواهد شد. موضوعی که بسیار اهمیت دارد شیوه‌ی برگزاری مسابقات است که صددرصد مبنی بر مدیریت سرمایه است.

شیوه‌های انجام مدیریت سرمایه

در ابتدا ما بایستی تحلیلی برروی آینده قیمت انجام بدهیم. تصور کنید با بهره‌گیری از دانش تکنیکال خود انس جهانی را تحلیل نموده، قیمت حال حاضر طلا ۱۷۰۰ دلار است. در این شیوه از تحلیل بایستی ابتدا پیش از ورود به معامله حد سود و حد زیان را معین نمود. در واقع دریچه ورودی به مدیریت سرمایه معین نمودن این دو فاکتور خواهد بود. پس از آن با تجزیه و تحلیل این دو داده تصمیم خواهیم گرفت؛

• آیا باید به معامله وارد بشویم؟
• چنانچه که شرایط معامله فراهم باشد با چه مقدار از سرمایه خود وارد معامله بشویم!

شرط ورود به معامله

در مبحث شرط ورود به معامله ما نسبت ریسک به ریوارد را بایستی محاسبه نموده و نسبت بدان به معامله وارد شویم. ریسک به ریوارد معین می‌دارد مابه‌ازای هر واحد ریسک چند سود برای خود برداشته‌ایم. افسانه‌هایی در برخی از وب‌سایت‌ها در ارتباط با فرمول مدیریت سرمایه گذاری به چَشم می‌خورد که به ازای هر واحد ریسک بایستی دو واحد و یا بیشتر سود به دست آوریم تا بدان معامله وارد شویم. ولو حقیقتاً بهترین نسبت ریسک به ریوارد کدام می‌باشد؟ آیا ریسک به ریوارد ۱:۱ بدون هیچ‌گونه ارزش و اعتبار است؟ تصورات اشتباهی که در ارتباط با این نسبت به گوش می‌رسد این است که؛ بر این فاکتور اعداد و ارقام از پیش تعیین شده‌ای متصور می‌گردند. جالب است بدانید که چنین چیزهایی از نظر متدهای اصلی فرمول مدیریت سرمایه گذاری اشتباه است. به عنوان یک ضوابط کلّی می‌باید به این موضوع نگاه انداخت و بنابر اجماع نظر بسیاری از معامله‌گرها بهتر می‌باشد این نسبت از ۱:۱ اُفت نکند. آیا شما هم بر این باور هستید اگر که به یک معامله‌ای وارد شده که نسبت ریسک به ریوارد یک به یک و یا کمتر باشد ، به احتمال بسیار در آن سود نمی‌نمایید؟ یا این را شنیده‌اید که معامله‌گرهای حرفه‌ای تنها آن دست از معاملاتی را انجام می‌دهند که این نسبت در آن‌ها دو به یک و یا بیشتر از آن رسد؟

نکته‌ی بسیار مهم!

حال بهتر است ما این موضوع را به شما خاطر نشان شویم که یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب تنها بستگی به استراتژی شخصی شما دارد! یعنی اگر که یک معامله‌گری تنها در شرایط با ریسک به ریوارد یک به سه و یا بالاتر می‌تواند سوددهی داشته باشد. امکان دارد یک معامله‌گر دیگر بتواند به آسانی با ورود به شرایط‌های دارای ریسک به ریوارد یک به یک و حاوی سوددهی مستمر باشد.

پس ما فرمول مدیریت سرمایه گذاری جهت ورود به معامله را چنین در نظر می‌گیریم که نسبت ریسک به ریوارد کمتر از یک به یک نباشد. هیچ زمان به خود اصرار نورزید که حتماً این معامله بایستی دارای نرخ ریسک به ریوارد یک به دو و یا بالاتر از آن تنظیم بشود.

چنانچه شرایط معامله فراهم باشد، با چه مقدار از سرمایه خود وارد معامله شویم؟

پس از اخذ تأییدیه به منظور ورود به معامله گام پایانی و بعدی ما تعیین حجم ورودی به معامله است. تمامی هدف مدیریت سرمایه این است با بهره‌گیری از شاخص‌های حد ضرر و حد سود و نیز آستانه ضرر یک حجم معقول و به دور از هیجان را اتخاذ نماییم و به معامله گام بگذاریم. آستانه بدین معنا و مفهوم است که چیزی تقریباً ۲۵/۰٪ مجموع سرمایه تا سه درصد کل سرمایه اگر باشد بهتر خواهد بود. چنانچه که آستانه ضرر شما یک درصد باشد و شما بیست مرتبه پشت سرهم حد ضررتان فعال گردد چیزی کمتر از بیست درصد از مجموع حسابتان از دست خواهد رفت. این درحالی می‌باشد که چنانچه آستانه ضرر را پنج درصد انتخاب بنمایید و بیست مرتبه پشت سرهم دیگر ضررتان فعال بشود، عملاً حساب خود را به نابودی خواهید کشاند. به منظور حساب نمودن آستانه ضرر پس از اتخاذ آن را در مجموع سرمایه ضرب خواهیم کرد. در این حالت آستانه ضرر حساب ما به دست خواهد آمد.

موجودی حساب ما = X 2% آستانه حساب ما!

چنانچه که هزار دلار در اختیار خود داشته باشیم و آستانه حساب ما هم دو درصد باشد میزان دلاری آستانه بیست دلار خواهد شد. این یعنی ما بایستی حجم معامله را به حالتی انتخاب بنماییم که اگر حد ضرر ما فعال گردید تنها بیست دلار خود را از دست بدهیم.

فرمول مدیریت سرمایه گذاری در بازار سهام

ابتدا آستانه حساب را به ریال محاسبه خواهیم کرد. به عنوان نمونه ؛ ما صد میلیون تومان داریم. حال می‌خواهیم در معامله بورس سرمایه‌گذاری نماییم. آستانه ضرر ما دو درصد حساب می‌شود، یعنی دو میلیون تومان! حال براساس تحلیل فاصله حد ضرر از سهم را به دست خواهیم آورد که بدان؛ pip difference گویند. فرمول هم بدین قرار است ؛

تعداد سهام = [مقدار آستانه حساب ما به ریال] pip difference ریال.

نتیجه گیری

دوستان عزیز ما در این مطلب از خود سعی نمودیم مقدار اهمیت فرمول مدیریت سرمایه گذاری چیست؟ را برای شما تحلیل کنیم. امیدواریم که شما با استناد به مطالب بیان شده در قسمت فوقانی متن بتوانید بهترین حالت سرمایه گذاری را پشت سر بگذارید و هیچ زمان زیانی را پشت سر نگذارید که غیرقابل جبران باشد. تنها کافی است به مطالب بیان شده نهایت دقّت را داشته باشید.